Versorgungslücken im Ruhestand frühzeitig erkennen
Ihr individueller Altersvorsorge-Check wird unter Berücksichtigung von derzeit geltenden Steuern und Sozialabgaben sowie einer Inflationsbetrachtung von 2% pro Jahr erstellt. Private Altersvorsorgen werden unversteuert aufgeführt, da diese steuerlich aufgrund von verschiedenen, individuellen Voraussetzungen leider nicht berücksichtigt werden können.
Nach Buchung und Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie Ihren Altersvorsorge-Check als PDF per E-Mail, auf Wunsch ist eine 1/2-stündige Besprechung zubuchbar. Zur Erstellung Ihres Altersvorsorge-Checks benötigen wir von Ihnen bitte folgende, aktuelle Unterlagen.
- Gesetzliche Rente: Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung/Versorgungsinformation bei Beamt:innen
- Private Altersvorsorge: Wertmitteilungen von z.B. betrieblicher Altersvorsorge, Riester-Rente, Rürup-Rente, fondsgebundener Rentenversicherung, etc.
Bei privater Krankenversicherung bitte die Monatsbeiträge des Kranken- und Pflegetarifs sowie ggf. weitere Tarife wie Wahlleistungen, Beitragssenkung im Alter, etc. im Feld „Nachricht“ einfügen.