Versorgungs­lücken im Ruhe­stand früh­zeitig erkennen

Ihr individueller Alters­vorsorge-Check wird unter Berück­sichtigung von derzeit geltenden Steuern und Sozial­abgaben sowie einer Inflations­betrachtung von 2% pro Jahr erstellt. Private Alters­vorsorgen werden unver­steuert aufgeführt, da diese steuerlich aufgrund von verschiedenen, individuellen Voraus­setzungen leider nicht berück­sichtigt werden können.

Nach Buchung und Eingang Ihrer Unter­lagen erhalten Sie Ihren Alters­vorsorge-Check als PDF per E-Mail, auf Wunsch ist eine 1/2-stündige Besprechung zubuchbar. Zur Erstellung Ihres Alters­vorsorge-Checks benötigen wir von Ihnen bitte folgende, aktuelle Unter­lagen.

  • Gesetzliche Rente: Rente­ninformation der Deutschen Renten­versicherung/Versorgungs­information bei Beamt:innen
  • Private Altersvorsorge: Wert­mitteilungen von z.B. betrieblicher Alters­vorsorge, Riester-Rente, Rürup-Rente, fonds­gebundener Renten­versicherung, etc.

Bei privater Kranken­versicherung bitte die Monats­beiträge des Kranken- und Pflege­tarifs sowie ggf. weitere Tarife wie Wahl­leistungen, Beitrags­senkung im Alter, etc. im Feld „Nachricht“ einfügen.

Buchungs­formular